★民族关系：本阶段出现了汉族和各少数民族大融合的局面。在汉族和少数民族之间，存在着经济、文化等方面的明显差异。由于东汉和西晋统治者对内迁各少数 民族实行民族歧视和民族压迫政策，造成尖锐的民族矛盾，故而形成了东晋十六国和南北朝时期民族大分裂的局面。而北魏统一黄河流域后，北方出现了民族大融合 局面，成为国家统一不可或缺的条件。
民族融合指民族之间的自然融合，它是民族间经济、文化以及生活习惯密切联系的结果。这是中国历史上的进步现象，对于中华民族的形成和发展，对于多民族封 建国家由分裂走向统一都有重要的作用。由于中国古代历史上汉族的经济文化水平明显高于其他少数民族，因此历次民族融合均以汉族为核心发生。从经济角度讲， 民族融合就是少数民族由游牧经济转向农耕经济的过程;从文化风俗角度讲，民族融合就是少数民族汉化的过程;从整体社会发展角度讲，民族融合就是少数民族封 建化的过程。民族融合主要通过以下几种形式完成：一、民族迁徙，指东汉以来周边少数民族的大量内迁。这既是民族融合的一种重要方式，也是民族融合的前提。 二、友好交往，指北方各族逐渐改变以前的游牧生活，学习汉族先进的农业生产技术，成为农业居民;而汉族也学到了各兄弟民族的畜牧业经济。三、联合斗争，即 在反抗各族统治者的剥削压迫的斗争中，各族人民加强联系和友谊。四、某些少数民族统治者进行的改革也起到了加速民族融合的作用。五、民族之间的战争在客观 上也有助于民族融合。
北魏孝文帝改革就是在北方民族融合的背景下，为巩固统治，发展经济，增加国力而进行的。其中最重要的措施就是均田制，它使北方经济逐渐恢复和发展，有利 于少数民族由游牧生活向农耕生活的转化，对民族融合产生了有力的促进作用。其余措施如迁都洛阳、接受汉族先进文化等，都加速了民族融合。孝文帝是我国古代 杰出的少数民族政治家、改革家。
⑷隋唐时期 (581 - 907 年 ) ：本时期是我国封建社会的繁荣阶段。中国处于世界发展前列，是最文明先进，最繁荣发达，最富庶的强大国家。
★政治：隋唐时期是我国封建社会中央集权制定的完善时期，隋朝开创三省六部制和科举制，唐朝进一步完善三省六部制分工明确，便于提高行政效能，三省最高 长官的地位均相当于丞相，便于集思广益，彼此又互相牵制，避免相权过大威胁君权，因而较好地解决了中国封建社会的一对固有矛盾——君权和相权的矛盾，从而 加强了中央集权。科举制使门第不高的有才能的人可以参加到政权中来，统治者也可以进一步笼络士人，扩大了封建统治的阶级基础，也对魏晋南朝以来腐朽的士族 制度产生了冲击的作用。这两种制度的完善保证了封建政治的稳定，为经济的发展创造了条件。但封建社会的另一对固有矛盾——中央和地方的矛盾，本阶段没有得 到妥善解决。由于唐玄宗在边境设藩镇，导致地方权力膨胀，对中央集权产生了严重的威胁，从而爆发安史之乱，唐朝从此由盛而衰。而安史之乱后，地方上更出现 了藩镇割据的局面，加速了唐朝的衰落，并直接导致唐朝的灭亡。
★经济：隋唐政权沿用北魏以来的均田制，唐统治者更把赋税制度由租调制发展为租庸调制。该制度最大特点在于“庸”的设置，即可以纳绢或布代服徭役。均田 制使农民获得一定的土地，租庸调制又保证了农民的劳动时间，这两种制度成为唐朝经济繁荣的重要保障。但随着封建经济的发展，土地兼并加剧，大量国有土地私 有化，使政府手中可以分配的土地越来越少，均田制被破坏，租庸调制也无法维持，从而影响到国家的财政收入。为解决财政上的困难。
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年唐政府实行两税法。它改变了过去以人工为主的征税标准，是我国赋税制度的重大变革。但它并没有限制土地兼并，因此唐朝后期阶级矛盾不断尖锐，导致农民战争的发生。
★民族关系：隋唐时期是我国统一的多民族国家的重要发展阶段，民族关系空前繁盛，特别是唐朝前期，因其是我国封建社会的繁荣时期，政治制度先进，经济发 达，科技文化昌盛。这为汉族政权发展民族关系提供了良好的基础，同时也对边疆各族具有强大的吸引力，使他们迫切要求吸收唐朝先进文化，主动和唐朝政府发展 关系，如松赞干布向唐朝政府求婚即是例证。而唐朝中央政府的民族政策也较为开朗，积极采用如直接管辖、册封和平等交往等多种方式主动发展同周边各族的关 系。
★对外关系：唐朝国力强盛，对外吸引力大;陆海交通也比较发达;政府又实行开放的对外政策，这些都为对外关系的发展提供了便利条件。此时唐朝同东亚各国 如朝鲜、日本的交往十分密切，对这些国家和地区的影响不仅体现在政治经济制度方面，也包括城市建筑、文字、日常生活习俗等方面。对西亚、南亚各国的影响则 主要体现在经济文化方面。需要指出的是：唐朝文化固然对外国的影响深远，但外来文化对唐文化作用也极其明显。唐文化的博大精深，泽被深远，是建立在不断吸 收外来文化精华的基础上的。各国、各地区、各民族的经济文化是互相影响，互为补充的，各国家民族的地位是平等的。
⑸五代十国辽宋夏金元时期 (907 - 1368 年 )
：这一时期的特点是从分裂割据若干民族政权并立逐步走向统一，民族融合进一步加强。在经济上，重心南移，封建生产方式逐步向边疆地区扩展，封建经济继续发展。
★政治：本阶段的政治局面经历了封建国家的再度分裂——局部统一——民族政权的并立——全国重新统一的过程。五代十国的分裂局面是唐朝后期藩镇割据的继 续和扩大，北宋结束分裂割据局面，但在全国的版图上还存在着辽、大理等发展政权，后来更陆续出现了西夏和金。因此北宋只是局部统一的朝代，而区别于大一统 的汉唐。北宋亡后，又出现了南宋与金的对峙。直至
1279 年，元政权凭借其强大的武力使全国重新归于统一。
本阶段是我国封建社会中央集权制度的强化阶段。主要体现在北宋和元朝加强中央集权所采取的一系列措施。北宋建立后，宋太祖为巩固统治，本着“强干弱枝” 的指导思想，解除中央和地方大将的兵权，使地方行政权和财政权分开，又在中央组织强大的禁军。这些措施避免了地方分裂的再现，使北宋在政治上出现了稳定的 局面，有利于经济文化的发展。但又导致官僚机构的膨胀和军队数量的激增，造成北宋政权长期积贫积弱的局面。至北宋中期，已出现严重的财政、政治和边防危 机。为缓和矛盾，富国强兵，宋神宗任命王安石进行变法。他制定了青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法和保甲法等措施，力图限制官僚地主对农民的剥削， 缓解土地兼并，缓和阶级矛盾，增加政府的财政收入。但由于用人不当，特别是新法损害了官僚地主的利益，削弱了北宋政权的统治基础，遭到特权阶层的反对，新 法没有成功。
元朝统一全国后，为有效治理广阔的国土，实行行省制，初步奠定了后世省区的规模，并通过宣政院和澎湖巡检司等机构，有效地保证了中央对包括西藏、台湾在内的广大边疆地区的管辖，进一步强化了中央集权。
★经济：本阶段，在农业和手工业繁荣的基础上，商品经济获得显著发展。商业活动范围逐步扩大，已打破了唐朝“市”、“坊”的界限;货币种类繁多，尤其是北宋在四川地区出现世界上最早的纸币——“交子”，在民族政权的边境上，还兴起了“榷场”贸易。
本阶段南方经济持续发展。南宋时，太湖流域流传着“苏湖熟，天下足”的谚语，表明江南的农业生产已经超过北方，完全取代了北方经济重心的地位。至元朝，为解决“南粮北运”的问题，还大力兴办漕运和开辟了规模空前的海运，足以说明南方经济的重要地位。
本阶段中国古代纺织业结构也开始发生变化。南宋时，棉花种植推广，棉纺织工艺水平提高。到元朝棉花种植地区进一步扩大，棉纺织业逐渐取代丝织业成为纺织业的重心。
★民族关系：本阶段民族政权长期并存，战争连绵。尽管这些战争给人民带来灾难，但客观上促进了民族间的交流。这突出表现在战后的议和活动上，例如北宋和 辽订立的“澶渊之盟”，有利于满足各族人民生产和生活的需要，增进了各族人民的友谊，加强了边疆地区同中原地区的经济文化交流，促进了边疆地区的开发，因 此和平共处仍是本阶段民族关系的主流。特别是元朝统一后，又一次出现了民族大融合的现象，并出现了汉族外迁、形成新民族等新特点。
★对外关系：本阶段中国古代对外关系的重心发生明显变化。由于汉族政权相对弱小，控制区域有限，与外国的内陆贸易受阻，“丝绸之路”不复畅通。南宋时 期，由于政府大力扶植，加之造船技术的进步，经济繁荣等便利条件，海路成为对外交流、贸易的重心。元朝时期，陆路交通和海上贸易均很发达，再次出现了对外 交往繁荣发达的情况。
★文化：宋元文化高度繁荣，继续领先于世界，在天文历法、史学、文学艺术等领域取得突出成就。尤其值得一提的是：活字印刷术、火药和指南针这三大发明均在本阶段外传，为人类文明的进步作出了巨大贡献。
⑹明清 (1840 年鸦片战争前 ) 时期 (1368 - 1840 年 ) ：本阶段统一的多民族的封建国家得到进一步巩固，封建制度逐渐衰落。
★政治：明清时期是中国封建社会中央集权制度的空前强化时期，其突出特点即为君主专制的强化。明朝统治者在中央废丞相，在地方废除省制，设三司;清朝统 治者在中央设立军机处，以上中央或地方行政机构的调整均加强了君主权力。明清统治者均采取一些“非常”措施以维护统治，加强君主权威。如明朝设厂卫特*务 机构，严密监视和控制官员、百姓，并以八股取士作为科举考试的形式，以培养皇帝的忠顺奴仆;清朝统治者则大兴“文字狱”，造成“万马齐喑”的恶劣局面。这 些措施的出台，恰恰是封建制度走向衰落在政治上的表现。
★经济：本阶段封建经济发展水平达到前所未有的高度。明清初年的统治者都比较注意恢复发展生产，为此些他们调整统治措施，以缓和矛盾，稳定小农。如明太 祖奖励垦荒，减免租税;清朝雍正帝实行“摊丁入亩”，废除了封建社会长期以来实行的人头税，使封建国家对农民的人身控制开始松弛，从而减轻了无地农民的负 担，稳定了农民的生产生活。明清时期的农业、手工业、商业均达到繁荣。在商品经济空前发达的基础上，明朝由后期，在江南的丝织业等部门中，已经产生了资本 主义雇佣剥削关系的萌芽。清朝前期有缓慢发展，但受到腐朽封建制度的严重阻碍。但新生产关系的出现，毕竟可以反映封建制度在经济上的没落。
★民族关系：本阶段是多民族封建国家的重要巩固时期。特别是清前期，先后平定了准噶尔部的分裂活动和回部大小和卓的叛乱，加强了对西北边疆地区的管辖。 乾隆帝还周到地安置了回归的土尔扈特部，使其为开发边疆作出贡献。清政府还通过册封西藏宗教首领和派驻藏大臣，紧密控制了西藏。这些措施有效地加强了清政 府对边疆地区的控制，并使其拓展了疆域。
★对外关系：本阶段中国封建王朝的对外政策发生了明显变化。自明朝郑和下西洋后，统治者即开始推行闭关锁国政策，清前期统治者效法之。该政策严重阻碍了 中外交流和中国资本主义生产关系的发展，使中国对世界发展大势茫然无知，是中国落伍于世界潮流的重要原因。同时，本阶段中国开始遭到西方早期殖民活动的骚 扰，如葡萄牙占据澳门，荷兰侵占台湾。这也反映出封建制度的衰落。